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Anfang der 1960er-Jahre pulsiert die Musik- und Kulturszene New Yorks, als ein rätselhafter 19-Jähriger aus Minnesota ins West Village kommt. Im Gepäck hat er seine Gitarre und ein außergewöhnliches Talent, das den Lauf der US-amerikanischen Musik für immer verändern sollte. Während seines Aufstiegs zum Ruhm formt er intime Beziehungen, fühlt sich von der Folk-Bewegung jedoch schließlich erstickt.